文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间

文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。...

2021年理财规划师《三级-基础知识+专业能力》考试题库-三级-基础知识-第八章 理财规划师的工作流程和工作要求-

财会经济-理财规划师

多选题-文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。

多选题

A.理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用

B.理财规划师有义务协助客户理解理财方案

C.理财规划师在向客户交付方案后,应该让客户自行对方案进行深入理解

D.方案实施成本的重申

E.在将理财方案交付客户后,理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍

我个人认为这个应该是:B,C,D,E

解析:一般来说,在理财规划师与客户的沟通联系过程中,双方已就方案实施成本的有关问题进行了较充分的沟通,但出于谨慎考虑,在正式的理财方案中,理财规划师还需要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用。

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