理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括(  )。

理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括(  )。...

2021年理财规划师《二级-基础知识+专业能力》考试题库-二级-专业能力-第三章 投资规划-

财会经济-理财规划师

单选题-理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括(  )。

单选题

A.不定期评价投资目标

B.分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确

C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标

D.根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间

我个人认为这个应该是:D

解析:除了日常生活需求以外,客户较为重要的未来需求往往集中于购买住房、大额消费品支出、旅游休闲计划、子女教育、养老支出等方面。

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