2022年初级银行职业资格《初级全套六科》考试题库-个人理财-2021年初级银行从业资格《个人理财》模拟试题一-
财会经济-银行从业资格考试
多选题-在个人理财中，理财师的工作流程包括()。
多选题
A.接触客户，建立信任关系
B.收集.整理和分析客户的家庭财务状况
C.确定投资策略
D.后续跟踪服务
E.修正投资策略
我个人认为这个应该是：A,B,D
解析：理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集.整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。选项C.E属于理性股票投资的步骤。
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