2022年初级银行职业资格《初级全套六科》考试题库-个人理财-2021年初级银行从业资格《个人理财》考前冲刺卷一-
财会经济-银行从业资格考试
多选题-理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（ ）。
多选题
A.事先重复沟通
B.让客户有明确的预期
C.强调理财规划方案的整体性
D.总体把握方案执行的进度效果
E.降低客户的资金成本、费率
我个人认为这个应该是：A,B,C,D,E
解析：理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好三个原则：①事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑；②强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的；③在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。
本文来自zhongtiku投稿，不代表升华网立场，如若转载，请注明出处：http://54sh.com/zhiyetiku/1165199.html
