2021年理财规划师《三级-基础知识》考试题库-三级-基础知识-第一章 理财规划基础-
财会经济-理财规划师
单选题-下列对理财的理解，表述不正确的是（）。[2010年5月二级、三级真题]
单选题
A.理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段
B.理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划
C.理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同
D.理财规划通常由专业人士提供
我个人认为这个应该是：B
解析：B项，理财规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划。
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