2021年CFP国际金融理财师《全套三科》考试题库-员工福利与退休规划-第九章 退休规划概述-
财会经济-CFP国际金融理财师
单选题-发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用，具体需要做的工作是（ ）。Ⅰ．进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据Ⅱ．根据人群的风险心理状况、财务状况，甚至职业状况进行分类Ⅲ．在此基础上选择团队的主攻目标。例如，美国摩根保险公司的主攻目标即教师年金计划、法国联合保险的主攻目标是农民保险Ⅳ．通过与客户的沟通全面地了解客户，收集客户的基本信息以及客户在财务状况、投资偏好、风险态度和承受能力等方面的信息，据以判断客户的目标与期望，分析客户当前的财务状况，制定出科学合理的个人退休计划
单选题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
我个人认为这个应该是：A
解析：发现潜在客户需要发挥理财师团队的作用，具体有如下工作：①进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据；②根据人群的风险心理状况、财务状况，甚至职业状况进行分类；③在此基础上选择团队的主攻目标。例如，美国摩根保险公司的主攻目标即教师年金计划、法国联合保险的主攻目标是农民保险。
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