2021年AFP金融理财师《全套六科》考试题库-金融理财原理-第6章 客户价值取向和行为特征-
财会经济-AFP金融理财师
单选题-针对偏退休型客户的理财目标优先级，在基金和保险营销方面的建议是（ ）。
单选题
A.投资：平衡型基金投资组合；保险：养老险或投资型保单
B.投资：中短期比较看好的基金；保险：短期储蓄险
C.投资：单一指数型基金；保险：基本需求养老险
D.投资：中长期表现稳定基金；保险：基本需求养老险
我个人认为这个应该是：A
解析：理财价值观与基金保险产品营销如表6-1所示。
表6-1 不同类型客户的理财价值观
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